根据Alphaliner最新公布的数据,截至2023年6月12日,全球正在运营的集装箱船数量共计6608艘,总运力为2711.72万TEU,折合约3.24亿载重吨。
前二十大集装箱班轮公司分别是:地中海航运(第1)、马士基航运(第2)、达飞海运(第3)、中远海运(第4)、赫伯罗特(第5)、长荣海运(第6)、ONE(第7)、HMM(第8)、阳明海运(第9)、以星航运(第10)、万海航运(第11)、太平船务(第12)、海丰国际(第13)、高丽海运(第14)、X-Press(第15)、伊朗国航(第16)、 中谷物流(第17)、Unifeeder(第18)、新加坡海领船务(第19)、长锦商船(第20)。
其中,前十大集装箱班轮公司的运力占据全球市场84.3%,前二十大集装箱班轮公司的运力占据全球市场90.5%。值得注意的是,地中海航运的运力已超过500万TEU,达到惊人的504.63万TEU(占比18.7%),已明显甩开位于第二位的马士基航运421.71万TEU(占比15.3%)的运力,达飞海运的运力则达到348.03万TEU(占比12.9%),中远海运目前的运力为294.01万TEU(占比10.9%)。如果加上新造船订单,达飞海运则与马士基航运不相上下。
上榜的中国内地班轮公司中,中远海运排名第4位,海丰国际排名第13位,中谷物流排名第17位,安通控股排名第21位,宁波远洋排名第29位,中国外运集运排名第32位,上海锦江航运排名第33位,中联航运排名第37位,唐山港合德海运排名第44位,海南洋浦鑫远船务排名第47位,太仓港集装箱海运排名第55位,大连信风海运排名第56位,天津达通航运排名第84位,茂名港新海运排名第86位,融商物流排名第90位,广西鸿翔船务排名第91位。
根据Alphaliner的数据显示,从总体运力来看,所有班轮公司运力的21%部署在亚欧航线,跨太平洋航线则占据18%,但具体到各家船公司则略有不同。
以地中海航运为例,500万TEU的运力中,亚欧线占23%、中东和印度次大陆占14%、非洲线占13%。与一年前相比,由于跨太平洋航线整体不景气,地中海航运将该条航线的运力由16%调低至9%。虽然同在2M联盟,但由于地中海航运与马士基航运正在朝着截然不同的方向发展,在运力部署上也在逐步分化。马士基航运420万TEU的运力中,亚欧线的运力占比也高达22%,但是在跨太平洋航线上,马士基航运仍部署了18%的运力,另有18%的运力则部署在了拉丁美洲航线。中联航运从2022年12月运力榜单第23位跌落至第37位,也与其削减跨太平洋航线运力,减少租船不无关系。
调低跨太平洋航线的运力,将目光转向新兴的拉丁美洲、非洲和中东市场正成为部分主流船公司的选择。这当然直接与亚洲出口至美国的货量减少,运价腰斩有直接关系。自2022年9月开始,上海集装箱出口运价指数美西线一路走低,5、6两月才略有回升,这也与出口市场的不景气呈正相关态势。
但是,港口圈(ID:gangkouquan)注意到,市场上也有一些正向的声音出现。即将迎来集运旺季之时,如果美西港口的罢工仍未解决,加之巴拿马运河的干旱持续发生的话,这些“黑天鹅”可能会缓解集运市场运力过剩问题,助推跨太平洋航线运费上涨。要知道,上述消息如果对于全球供应链来说是一个噩耗的话,对于集运市场来说则是全新的机遇。因为让全球班轮公司赚得盆满钵满的上一个旺季中,正是由于新冠疫情、港口拥堵等意外所致。但是,全球脆弱的供应链刚刚历经元气大伤的三年,再度陷入黑色泥淖中,恐怕会成为行业不能承受之重,而且,一个健康、稳健且具有韧性的航运市场并不能总依靠意外,毕竟这并不可持续。
|